SZKB Strategiefonds ESG Ausgewogen - Anteilsklasse A CHF (CH1311298785)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH1311298785
WKN: A40C9K
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 17.85 Mio. CHF
Auflagedatum: 28.03.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager: Daniel Klee

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Global
Laufende Kosten: 1,22%
Transaktionskosten: 0,08%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 0,2%
Rücknahmegebühr: 0,2%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3

Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und Vermehrung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungs- und Forderungswertpapieren und -wertrechten. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance ("Environmental, Social and Governance", "ESG-Kriterien") und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein. Durch Anwendung der im Prospekt mit integriertem Fondsvertrag beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze "Ausschlüsse" (wertbasierte Ausschlüsse) und "ESG-Integration" (Positive Screening, Best-in-Class-Ansatz) strebt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens an. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet ohne Bezug auf einen ESG-Referenzindex.

Anlageklassen

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Top-Ten Titel

UBS IF Bond CH AAA-BBB ESG: 17,94%
SZKB Obligationenfonds CHF: 10,42%
UBS IF Equity CH ESG blue - QB: 10,32%
SPDR S&P 500 ESG Leaders: 10,08%
Vanguard ESG Gl. Corp. Bond: 8,83%
UBS Swiss Mixed Sima: 7,30%
SZKB Aktienfonds Schweiz ESG: 4,94%
SZKB Dividendenfonds Schweiz: 4,74%
Schroders Global Climate Change Equity: 2,40%
iShares Global Water: 2,38%

2 Tranchen	Kosten
SZKB Strategiefonds ESG Ausgewogen - Anteilsklasse V CHF ISIN CH1311517176 WKN A40C9L	1,22%
SZKB Strategiefonds ESG Ausgewogen - Anteilsklasse IA CHF ISIN CH1311517218 WKN A40C9M	0,83%

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