BLKB-LO-Funds (CH) - Future Shift Global Equities BA (CH1168490196)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 87 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.02.2026) -0,80%
2025 1,27%
2024 2,61%
2023 6,93%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 1,27%
2 Jahre 1,94%
3 Jahre 3,58%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH1168490196
WKN
A3DP8V
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
52.88 Mio. USD
Auflagedatum
06.07.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Lombard Odier & Co AG
Fondsmanager
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,47%
Transaktionskosten
0,16%
All-in-fee
2%
Managementgebühr
1,45%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
48
Nachhaltigkeit EDA-Score
87
Das Anlageziel des Future Shift Global Equities besteht darin, Erträge und Kapitalgewinne durch Anlagen in Aktien von Unternehmen weltweit zu erzielen, (i) deren Wachstum von Regulierungen, Innovationen, Dienstleistungen und Produkten im Zusammenhang mit der globalen Bekämpfung des Klimawandels oder der Anpassung an den Klimawandel profitieren wird, und /oder (ii) die den Übergang zu einer stärker kreislauforientierten Wirtschaft und zu einer Wirtschaft, in der Naturkapital wertgeschätzt wird, fördern.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Microsoft Corp.
5,65%
NVIDIA Corp.
5,41%
TJX Companies Inc.
2,15%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
2,10%
ATS Corp.
1,85%
Kinaxis Inc.
1,60%
Autodesk Inc.
1,59%
Unilever PLC
1,59%
Broadcom Inc.
1,56%
Xylem Inc.
1,56%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
BLKB-LO-Funds (CH) - Future Shift Global Equities JD
ISIN
CH1168490204
WKN
A3DP8W
1,14%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

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