BLKB-LO-Funds (CH) - Future Shift Global Equities BA (CH1168490196)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) 9,61%
2025 1,27%
2024 2,61%
2023 6,93%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 1,27%
2 Jahre 1,94%
3 Jahre 3,58%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH1168490196
WKN
A3DP8V
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
53.28 Mio. USD
Auflagedatum
06.07.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Lombard Odier & Co AG
Fondsmanager
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,48%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
2%
Managementgebühr
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
48
Nachhaltigkeit EDA-Score
85
Das Anlageziel des Future Shift Global Equities besteht darin, Erträge und Kapitalgewinne durch Anlagen in Aktien von Unternehmen weltweit zu erzielen, (i) deren Wachstum von Regulierungen, Innovationen, Dienstleistungen und Produkten im Zusammenhang mit der globalen Bekämpfung des Klimawandels oder der Anpassung an den Klimawandel profitieren wird, und /oder (ii) die den Übergang zu einer stärker kreislauforientierten Wirtschaft und zu einer Wirtschaft, in der Naturkapital wertgeschätzt wird, fördern.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA Corp.
5,25%
Alphabet Inc.
4,11%
Apple Inc.
2,66%
Microsoft Corp.
1,93%
National Grid PLC
1,62%
Merck & Co. Inc.
1,57%
CMS Energy Corp.
1,52%
AstraZeneca PLC
1,44%
VISA Inc.
1,41%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
1,35%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
BLKB-LO-Funds (CH) - Future Shift Global Equities JD
ISIN
CH1168490204
WKN
A3DP8W
0,98%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)