Alpina Swiss Opportunity Fund - ARC CHF (CH1148717197)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 7,80%
2024 -0,80%
2023 17,11%
2022 -25,05%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -0,80%
2 Jahre 7,78%
3 Jahre -4,51%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH1148717197
WKN
A3C8YZ
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
67.35 Mio. CHF
Auflagedatum
30.11.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank J. Safra Sarasin AG
Fondsmanager
Santro Invest AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,81%
Transaktionskosten
0,06%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, durch aktive Investitionen am Schweizer Aktienmarkt Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Fonds darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

LINDT SPRUENGLI PS SF 10
5,28%
SCHINDLER HLDG PS SF-,10
5,15%
SGS S.A. NA SF 0,04
4,71%
BALOISE HLDG NA SF 0,10
4,49%
SWISS PRIME SITE SF 2
4,02%
VAT GROUP AG SF -,10
3,78%
SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2
3,03%
ROCHE HLDG AG GEN.
3,01%
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
2,98%
ACCELLERON INDS NAM.SF-01
2,98%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF
ISIN
CH0021778029
WKN
A0NGU2
1,49%
Alpina Swiss Opportunity Fund - AIC CHF
ISIN
CH1148717189
WKN
A3C8YY
1,24%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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