Baloise Fund Invest (CH) - Equity Switzerland Corporate Governance passive I CHF Cap (CH1138510289)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	12,09%
2024	4,75%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,74%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH1138510289
WKN: BFI012
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 192.25 Mio. CHF
Auflagedatum: 15.12.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. August
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich
Fondsmanager: Andreas Degen, Gianfranco Carrubba, Marcel Voogd

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Laufende Kosten: 0,00%
Clean-Share: Ja
Nachhaltigkeit EDA-Score: 80

Der Fonds «Baloise Fund Invest (CH) - Equity Switzerland Corporate Governance passive» bietet Investoren die Möglichkeit sich unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten an der Entwicklung des breiten Schweizer Aktienmarktes zu beteiligen. Der Fokus der Strategie liegt auf der Reduktion von Governance- und Umweltrisiken, indem Unternehmen bevorzugt werden, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung (Governance) anwenden und niedrige CO2-Emissionen (Umwelt) aufweisen. Das Teilvermögen repliziert den Ethos Swiss Corporate Governance Index (ESCGI). Im Referenzindex werden, ausgehend vom Swiss Performance Index, Unternehmen auf Kontroversen und Ausschlusskriterien geprüft. Anschliessend wird das CO2-Profil der Unternehmen anhand des Ethos Carbon Ratings bewertet und Titel mit ungenügendem Rating untergewichtet. Weiter wird angesichts eines klar definierten Kriterienkatalogs die Governance bewertet. Mittels Faktorenmodell werden Titel je nach Schwere der Risiken über- oder untergewichtet. Einzelne Kriterien der Baloise Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren werden ergänzend eingehalten.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NESTLE NAM. SF-,10: 12,00%
NOVARTIS NAM. SF 0,49: 9,22%
ROCHE HLDG AG GEN.: 8,34%
UBS GROUP AG SF -,10: 8,05%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10: 6,98%
ABB LTD. NA SF 0,12: 6,93%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1: 3,49%
LONZA GROUP AG NA SF 1: 3,35%
SWISS RE AG NAM. SF -,10: 3,31%
SIKA AG NAM. SF 0,01: 2,28%

1 Tranchen	Kosten
Baloise Fund Invest (CH) - Equity Switzerland Corporate Governance passive N CHF Cap ISIN CH1138510313 WKN BFI013	0,22%

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