UBS(CH)Vita.-Passive 100 Sustainable Q (CH1110134157)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.03.2024)   3,77%
2023  18,09%
2022 -11,60%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  18,09%
2 Jahre   2,17%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH1110134157
WKN
A3CQ69
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
249.93 Mio. CHF
Auflagedatum
06.07.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Roland Kramer,Sebastian Richner,Marc Schaffner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,25%
Transaktionskosten
0,04%
All-in-fee
1,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Die Teilvermögen investieren überwiegend in Zielfonds, welche im Rahmen ihrer Anlagepolitik Nachhaltigkeitskriterien verfolgen bzw. in passiv verwaltete Zielfonds, die primär solche Indizes replizieren, die vom Indexanbieter als nachhaltig klassifiziert und vermarktet werden. Die Referenzindizes messen die Entwicklung unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und GovernanceFaktoren. Bei der Anlagestrategie sollen vermehrt Unternehmen bzw. Der Aktienanteil beträgt in der Regel rund 100%.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

UBSCH-EQSESGPA2 I-XSFA
37,92%
UBSCHI-EGESGLP2 I-XSFA
32,04%
UBS(CH)I-EGELP2 I-XSFA
20,35%
UCI-EEMGELP2 I-XSFA
7,66%
UBS(CH)I.FD-M.MRKT(SF)I-X
1,30%

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