UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) I-X-acc (CH0573990394)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 12,61%
2024 5,61%
2023 14,30%
2022 -9,44%
2021 29,51%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,61%
2 Jahre 9,87%
3 Jahre 3,01%
4 Jahre 9,08%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0573990394
WKN
A2QFZH
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
473.47 Mio. CHF
Auflagedatum
19.10.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Patrick Zimmermann, Rodrigo Dupleich, Urs Räbsamen

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,00%
Transaktionskosten
0,02%
All-in-fee
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Schweizer Unternehmen. Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NOVARTIS NAM. SF 0,49
15,05%
NESTLE NAM. SF-,10
12,57%
ROCHE HLDG AG GEN.
11,45%
ABB LTD. NA SF 0,12
7,72%
UBS GROUP AG SF -,10
7,25%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
5,79%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1
5,34%
SWISS RE AG NAM. SF -,10
4,83%
LOGITECH INTL NA SF -,25
2,58%
GIVAUDAN SA NA SF 10
2,54%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht