Swisscanto (CH) IPF IV Responsible Portfolio 95 ASTT BVG CHF (CH0560154608)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.04.2024) 1,20%
2023 17,34%
2022 -12,94%
2021 28,50%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 17,34%
2 Jahre 1,08%
3 Jahre 9,50%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0560154608
WKN
A2QG52
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
257.83 Mio. CHF
Auflagedatum
30.11.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
Swisscanto Fondsl.
Domizil
Schweiz

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
All-in-fee
1,2%
Managementgebühr
0,95%
Administrationsgebühr
0,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Das Teilvermögen verfolgt eine auf mögliches Kapitalwachstum in Form von Aktien ausgerichtete Strategie. Das Anlageziel soll primär durch Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen erreicht werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

SCP-EQ.RE.SW.NTSFA
19,54%
S(CH)IPI-ESRWENH STSFA
19,01%
SW.(CH)IP2-EQREWOECH STSF
18,50%
SC IPF2-EQ.SUST.STSFA
10,91%
S(CH)IPFI IEF U STDLA
5,80%
SWISS.IF V-IEEM NTSFA
3,80%
SWISSC.CH EQSUEMMA NTSFA
3,55%
SWC(CH)I-BRGAXSF NTHSFA
3,11%
SW(CH)ER.S.+M.C.SW(I)NTSF
3,01%
S.(CH)IFII.-L.CAPS SW.N
2,96%

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