Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund EB (CH0552569292)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 9,70%
2024 2,08%
2023 12,67%
2022 -19,58%
2021 22,68%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 2,08%
2 Jahre 7,24%
3 Jahre -2,57%
4 Jahre 3,21%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0552569292
WKN
A2QEB3
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
100.01 Mio. CHF
Auflagedatum
18.09.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager
Bernhard Lüthi, Tobias Schulte, Florian Töpfl

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,66%
Transaktionskosten
0,08%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
2%
Depotgebühr
0,2%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Die Anlagen dieses Aktienfonds werden aktiv verwaltet. Der Teilfonds strebt eine Rendite an, die über derjenigen des SPI EXTRA Index (Small & Mid Caps) Benchmarks liegt. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Benchmark abweichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SANDOZ GROUP AG SF -,05
7,51%
LINDT SPRUENGLI PS SF 10
7,50%
GALDERMA GRP AG
6,11%
SCHINDLER HLDG PS SF-,10
6,00%
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4,92%
BALOISE HLDG NA SF 0,10
4,16%
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3,98%
BELIMO HOLDING AG SF-,05
3,24%
ACCELLERON INDS NAM.SF-01
2,99%

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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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