Format Aktien Schweiz - Klasse Z (CHF) (CH0529229715)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	8,38%
2024	5,22%
2023	23,29%
2022	-23,62%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,22%
2 Jahre	13,90%
3 Jahre	-0,30%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0529229715
WKN: A2P5HP
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 86.69 Mio. CHF
Auflagedatum: 11.05.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: 1741 Fund Management AG
Domizil: Schweiz
Depotbank: Zürcher Kantonalbank
Fondsmanager: Matthias Hug

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Laufende Kosten: 0,25%
Transaktionskosten: 0,03%
All-in-fee: 0,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 5%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien zu erzielen. Der Fonds strebt die Erreichung einer positiven überschüssigen Rendite im Vergleich zum Swiss Performance Index (SPI) über einen Marktzyklus bei kontrolliertem Risiko an.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Swissquote Group Holding SA: 6,80%
Holcim Ltd: 5,40%
Swiss Life Holding AG: 4,30%
Sulzer AG: 4,10%
Siegfried Holding AG: 4,10%
Belimo Holding AG: 3,90%
Zurich Insurance Group AG: 3,70%
BKW AG: 3,50%
Nestle SA: 3,50%
Partners Group Holding AG: 3,50%

3 Tranchen	Kosten
Format Aktien Schweiz A (CHF) ISIN CH0529229616 WKN A2P5HL	1,28%
Format Aktien Schweiz - Klasse A (EUR) ISIN CH0529229699 WKN A2P5HM	1,28%
Format Aktien Schweiz - Klasse A (USD) ISIN CH0529229756 WKN A2P5HN	1,28%

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