LO Prévoyance - My Private Pension Def.Z (CH0445993501)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -2,94%
2023   9,79%
2022  -8,30%
2021   8,28%
2020   2,98%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   9,79%
2 Jahre   0,34%
3 Jahre   2,92%
4 Jahre   2,93%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0445993501
WKN
MVD242
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
125.87 Mio. CHF
Auflagedatum
07.02.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Fondsmanager
C. Caillault, H. Hysi Ferrero, L. Cattin

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Ziel des Teilfonds ist es, Ihr Kapital durch Einkommens- und Vermögenszuwachs zu erhöhen. Im Rahmen eines aktiven Managements, das auf die Bedürfnisse des Einzelnen ausgerichtet ist, und zur Verbesserung des Risiko-RenditeVerhältnisses des Portfolios investiert der Teilfonds mit Überzeugung in ein breites Universum diversifizierter Vermögenswerte - direkt oder über Anteile kollektiver Kapitalanlagen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

CSIF BSAAABB QBSFA
11,75%
LOS-SOV.BD FD IX9HSFA
11,61%
LO (CH)-SW.FR.CRED.BD I
9,02%
LO IS (CH) Swiss Real Estate Sec.I
5,46%
LO Funds CH - Swiss Franc High Grade Bond
5,05%
VIS-V.GL COR.BD HED.SFA
5,03%
LOS.US EQ. IX9DLA
3,97%
AIS-AMUNDI S+P500UETF DLC
3,79%
ISHS GHYCB ETF HGDSFA
2,93%
ISHS CORE SPI ETF (CH)
2,64%

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