Swiss Life BVG-Mix 75 (CH0435830028)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.04.2024)   0,82%
2023  12,93%
2022 -10,34%
2021  23,04%
2020   5,25%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  12,93%
2 Jahre   0,62%
3 Jahre   7,60%
4 Jahre   7,00%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0435830028
WKN
BVG008
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
222.06 Mio. CHF
Auflagedatum
31.10.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Swiss Life Asset Management AG
Domizil
Schweiz

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Rücknahmegebühr
0%
fynup-Ratio
68
Anlagen in alle vom BVG zugelassenen Anlagekategorien (strategischer Aktienanteil: 75%) , Aktive Asset Allocation, Begrenzung für Beteiligungspapiere: 85%, Begrenzung für Fremdwährungen: 50%, Durchschnittliche Ratingqualität der Obligationen: mindestens BBB, Umsetzung mittels Einsatz artreiner Kollektivanlagen, Aufgrund des erhöhten Aktien- und Fremdwährungsanteils beinhaltet diese Anlagegruppe ein höheres Risiko im Vergleich zu einem BVG-Mix mit maximal 50% Aktien- bzw. maximal 30% Fremdwährungsanteil

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

SWISS PERFORMANCE INDEX
38,00%
MSCI WORLD EX CH ESG LEADERS IN CHF
29,60%
MSCI AC WORLD SMALL CAP IN CHF
5,55%
HFRX GLOBAL HEDGE FUNDS (CHF HEDGED)
5,00%
KGAST IMMO-INDEX
5,00%
BLOOMBERG GL. AGG. CORP. TR (CHF HEDGED)
4,00%
BLOOMBERG GL. AGG. CORP. SHORT TERM TR (CHF HEDGED)
4,00%
JP MORGAN CEMBI BROAD DIV IG INDEX (CHF HEDGED)
3,00%
1M SARON
2,00%
BLOOMBERG GL. AGG. TREAS. EX CH TR (CHF HEDGED)
2,00%

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