UBS (CH) Vitainvest - World 100 Sustainable U (CH0413292308)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 10,54%
2024 10,96%
2023 16,87%
2022 -14,45%
2021 23,65%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 10,96%
2 Jahre 13,88%
3 Jahre 3,52%
4 Jahre 8,22%
5 Jahre 8,08%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0413292308
WKN
A2N6UK
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
1217.91 Mio. CHF
Auflagedatum
15.11.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Vincent Duval, Roland Kramer, Marc Schaffner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,61%
Transaktionskosten
0,01%
All-in-fee
2,16%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Der Anlagefonds investiert weltweit mittels einer Risikostrategie hauptsächlich in Aktien mit dem Ziel unter Einbezug von Fonds anderer namhafter Vermögensverwalter und im Hinblick auf die Anlagebeschränkungen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge eine optimale Gesamtrendite zu erreichen. Seit 1.9.2020 stuft UBS Asset Management diesen Anlagefonds als Sustainability Focus Fund ein, welcher ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt. Der Aktienanteil beträgt in der Regel um die 95% und maximal 100%.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

UBS-EQ.GL.C.A.2 U-XSFA
32,50%
UBS(CH)I.-E.GL(EX S.)I-X
9,51%
UBS(CH)MS FD-EQT.GL.XT1UX
6,07%
UBS(CH)MS FD-EQT.GL.XT2UX
5,96%
UBS(CH)MS FD-EQ.SWI.XT3 X
4,90%
UBSCEF-SSCHF U-XSFD
4,89%
UBS(CH)MS FD-EQ.SWI.XT1 X
4,88%
UBS(CH)IF-EQ.CHQACS I-X
4,88%
UBS LX EQ-GL GR SS USD-CHFUX
4,75%
UBS(CH)MS FD-EQT.GL.XT2 X
3,73%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht