Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (I) DT CHF (CH0352419292)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.06.2024) 1,21%
2023 9,51%
2022 -20,35%
2021 27,24%
2020 10,00%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,51%
2 Jahre -6,60%
3 Jahre 3,54%
4 Jahre 5,12%
5 Jahre 10,36%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0352419292
WKN
A2DM5W
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
679.65 Mio. CHF
Auflagedatum
08.03.2017
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
Swisscanto Fondsl.
Domizil
Schweiz
Depotbank
Zürcher Kantonalbank
Fondsmanager
Zürcher Kantonalbank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
0,72%
Transaktionskosten
0,09%
All-in-fee
1,3%
Administrationsgebühr
0,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

LINDT SPRUENGLI PS SF 10
5,29%
LINDT SPRUENGLI NAM.SF100
4,28%
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
4,24%
ROCHE HLDG AG INH. SF 1
3,91%
SANDOZ GROUP AG SF -,05
3,65%
SIG COMBI. SVCS NA SF-,01
3,35%
SCHINDLER HLDG PS SF-,10
3,33%
BALOISE HLDG NA SF 0,10
3,28%
GALENICA AG SF -,10
3,17%
SWISS PRIME SITE SF15,3
3,12%

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