LUKB Expert-Vorsorge 100 -E- (CH0352060526)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 7,81%
2024 9,15%
2023 23,82%
2022 -15,23%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 9,15%
2 Jahre 16,26%
3 Jahre 4,64%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0352060526
WKN
MVD251
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
94.67 Mio. CHF
Auflagedatum
30.09.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
LUKB Expert Fondsleitung AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Luzerner Kantonalbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,90%
Transaktionskosten
0,20%
All-in-fee
1,1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
59
Der Fonds investiert rund 100 % seines Vermö-gens in Aktien von Unternehmen auf der ganzen Welt - den grössten Teil davon in Schweizer Franken oder in Schweizer Franken abgesichert. Der Anteil an nicht-traditionellen Anlagen (zum Beispiel Immobilien, Edelmetalle und andere Rohstoffe) macht maximal 15 % aus.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Nestle AG N
4,90%
Roche Holding AG GS
4,10%
Novartis AG N
4,00%
Apple Inc
3,10%
UBS Group AG N
2,60%
Microsoft Corp
2,60%
Amazon.com Inc
2,50%
ABB AG N
2,00%
NVIDIA Corp
1,90%
Richemont SA N
1,80%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
LUKB Expert-Vorsorge 100 -N-
ISIN
CH0352060567
WKN
LUKB17
0,20%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

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