LUKB Expert-Vorsorge 75-E- (CH0352060435)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 9,65%
2024 8,11%
2023 20,97%
2022 -13,05%
2021 23,74%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,11%
2 Jahre 14,36%
3 Jahre 4,37%
4 Jahre 8,91%
5 Jahre 8,45%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0352060435
WKN
LUKB13
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
362.16 Mio. CHF
Auflagedatum
30.06.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
LUKB Expert Fondsleitung AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Luzerner Kantonalbank AG
Fondsmanager
LUKB Expert Fondsleitung AG, Luzern

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
0,80%
Transaktionskosten
0,16%
All-in-fee
1,1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
70
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der Generierung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums bei gleichzeitiger Erzielung von regelmässigen Erträgen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Nestle AG N
3,70%
Roche Holding AG GS
3,10%
Novartis AG N
3,00%
Apple Inc
2,40%
Microsoft Corp
2,10%
UBS Group AG N
2,00%
Amazon.com Inc
1,90%
ABB AG N
1,60%
NVIDIA Corp
1,50%
Richemont SA N
1,40%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
LUKB Expert-Vorsorge 75 -N-
ISIN
CH0352060559
WKN
LUKB16
0,16%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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