BCV Swiss Small & Mid Caps Equity ESG B (CH0347185974)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 15,32%
2024 6,47%
2023 16,40%
2022 -20,09%
2021 27,03%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,47%
2 Jahre 11,33%
3 Jahre -0,32%
4 Jahre 5,91%
5 Jahre 6,55%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0347185974
WKN
GER027
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
482.35 Mio. CHF
Auflagedatum
27.06.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Gerifonds
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Cantonale Vaudoise
Fondsmanager
Eric Chassot, Sylvain Bornand

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
0,62%
Transaktionskosten
0,32%
All-in-fee
0,75%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,05%
Rücknahmegebühr
0,3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Der BCV Swiss Small & Mid Caps Equity ESG zielt darauf ab, anhand von Investitionen in Aktien und andere Wertpapiere von Schweizer Unternehmen mit kleiner bzw. mittlerer Kapitalisierung, wie sie im SPI Extra®-Index enthalten sind, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SANDOZ GROUP AG SF -,05
9,62%
GALDERMA GRP AG
4,85%
SGS S.A. NA SF 0,04
4,03%
SCHINDLER HLDG PS SF-,10
3,95%
LINDT SPRUENGLI NAM.SF100
3,87%
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
3,57%
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
3,26%
LINDT SPRUENGLI PS SF 10
3,02%
ROCHE HLDG AG INH. SF 1
2,93%
SWISS PRIME SITE SF 2
2,85%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
BCV Swiss Small & Mid Caps Equity ESG A
ISIN
CH0347185966
WKN
AMC002
1,54%
BCV Swiss Small & Mid Caps Equity ESG C
ISIN
CH0347185990
WKN
GER028
0,74%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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