BCVS / WKB (CH) flex Pension 35 I (CH0346828806)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.12.2025)	5,14%
2024	6,57%
2023	11,70%
2022	-8,56%
2021	11,89%
2020	4,87%
2019	16,05%
2018	-1,73%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	6,57%
2 Jahre	9,11%
3 Jahre	2,87%
4 Jahre	5,05%
5 Jahre	5,02%
6 Jahre	6,78%
7 Jahre	5,52%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0346828806
WKN: MVD061
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 370.61 Mio. CHF
Auflagedatum: 31.01.2017
Geschäftsjahresbeginn: 1. September
KAG: Gerifonds
Domizil: Schweiz
Depotbank: Banque Cantonale Vaudoise
Fondsmanager: BCVs Asset Management

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Multiasset
Region: Global
Laufende Kosten: 0,94%
Transaktionskosten: 0,28%
All-in-fee: 1%
Managementgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0,5%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 67
Nachhaltigkeit EDA-Score: 77

Das Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalzuwachs sowie mittelbar die Generierung regelmäßiger Erträge. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Einschränkungen in Bezug auf einen Referenzindex. Für den in der Anlagepolitik festgelegten Teil des Vermögens des Fonds werden Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in den Prozess der Auswahl von Anlagen und deren Gewichtung im Portfolio einbezogen.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

SIV-SIBDTM3A3BR NTSFA: 18,53%
ISHSIV-M.USA ESC ENH.DLA: 10,87%
BCVs / WKB (CH) Equity Fund Switzerland -M-: 10,76%
SW.(CH)IF V-IREF SW.IND.N: 9,13%
SW.CHIFV-IBF W(E.C.)G.H.N: 8,42%
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF Hedged CHF: 6,20%
CSIF (CH) Bond Global Aggregate Global ex CHF 1-5 Blue-QBH-: 3,97%
VAF-ESG G.C.B.E HGDSFA: 3,95%
iShares Swiss Domestic Gov.Bd.7-15(CH) A: 2,96%
PIC.CH-SH.TERM MM CHF IDY: 2,60%

3 Tranchen	Kosten
BCVS / WKB (CH) flex Pension 35 A ISIN CH0346828749 WKN MVD301	1,67%
BCVs / WKB (CH) flex Pension 35 AP ISIN CH0346828798 WKN BCV068	1,67%
BCVs / WKB (CH) flex Pension 35 IP ISIN CH1183280358 WKN BCV069	1,22%

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