UBS (CH) Institutional Fund 4 - Equities USA Fund Selection ZB (CH0342828016)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.07.2026) 10,60%
2025 2,03%
2024 28,99%
2023 23,33%
2022 -17,35%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 2,03%
2 Jahre 14,72%
3 Jahre 17,52%
4 Jahre 7,62%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0342828016
WKN
A2JBCF
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
50.52 Mio. CHF
Auflagedatum
31.10.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager
Roland Kramer, Fred Lee, Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Unbekannt
Managementgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
2%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
fynup-Ratio
52
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Der Fonds ist ein offener Dachfonds mit Sitz in der Schweiz. Die Auswahl der Zielfonds basiert auf qualitativer Analyse und Berücksichtigung von Risiko- Rendite-Aspekten. Ziel ist es, den MSCI USA Index risikoadjustiert zu übertreffen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

NVIDIA Corp
11,56%
Alphabet Inc
8,82%
Microsoft Corp
7,69%
Apple Inc
2,64%
Eli Lilly & Co
2,02%
Visa Inc
1,91%
Broadcom Inc
1,81%
Tesla Inc
1,78%
Advanced Micro Devices Inc
1,60%
Amazon.com Inc
1,33%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)