UBS (CH) Institutional Fund 4 - Equities Switzerland Fund Selection ZB (CH0342827893)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.07.2026) 10,73%
2025 15,25%
2024 2,71%
2023 12,66%
2022 -14,38%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 15,25%
2 Jahre 8,80%
3 Jahre 10,07%
4 Jahre 3,37%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0342827893
WKN
A2JBCE
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
257.81 Mio. CHF
Auflagedatum
31.10.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager
Roland Kramer, Fred Lee, Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,00%
Managementgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
2%
Depotgebühr
0,05%
fynup-Ratio
50
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Der Fonds ist ein offener Dachfonds mit Sitz in der Schweiz. Die Auswahl der Zielfonds basiert auf qualitativer Analyse und Berücksichtigung von Risiko- Rendite-Aspekten. Ziel ist es, den SPI Index risikoadjustiert zu übertreffen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Novartis AG
9,72%
Nestle SA
8,39%
Roche Holding AG
7,42%
ABB Ltd
6,77%
UBS Group AG
5,62%
Zurich Insurance Group AG
4,82%
Cie Financiere Richemont SA
3,06%
Swiss Re AG
2,93%
Lonza Group AG
2,41%
Alcon AG
2,01%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)