Nachhaltig Aktien Schweiz Small & Mid Caps (CH0276010516)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 13,85%
2024 -2,46%
2023 16,11%
2022 -20,70%
2021 26,28%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -2,46%
2 Jahre 6,42%
3 Jahre -3,52%
4 Jahre 3,19%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0276010516
WKN
MVD131
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
13.90 Mio. CHF
Auflagedatum
30.09.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank J. Safra Sarasin AG
Fondsmanager
Christoph Lang

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
All-in-fee
0,5%
fynup-Ratio
65
Die Anlagegruppe orientiert sich bei den Anlagen am SPI Extra Index (SPI EX), der alle Titel aus dem Swiss Performance Index (SPI) beinhaltet, jedoch ohne die grosskapitalisierten "Blue Chips" des Swiss Market Index (SMI). Die Auswahl der Aktienanlagen erfolgt anhand einer Kombination aus Nachhaltigkeits- und Finanzanalyse. Einerseits hilft der Anlageprozess Firmen zu identifizieren, die von ESG*-Chancen profitieren und anderseits Firmen auszuschliessen, die ihre ESG-Risiken nicht vollständig unter Kontrolle haben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

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8,01%
Lindt & Sprüngli Nam.**
7,17%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht