Swiss & Global Income Strategy - Growth (CHF) UA (CH0265307931)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.12.2025)	8,13%
2024	5,90%
2023	8,94%
2022	-6,00%
2021	20,19%
2020	-2,88%
2019	19,53%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,90%
2 Jahre	7,41%
3 Jahre	2,74%
4 Jahre	6,85%
5 Jahre	4,83%
6 Jahre	7,15%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0265307931
WKN: A12HV7
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 93.71 Mio. CHF
Auflagedatum: 30.01.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager: Sacha Widin, Robin Gottschalk, Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Multiasset
Region: Global
Laufende Kosten: 0,96%
Transaktionskosten: 0,08%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 2%
Depotgebühr: 0,05%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 65

Dieser gemischte Teilfonds wird aktiv und ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, Kapitalwachstum und laufende Erträge im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zu erzielen.

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Nestle SA: 7,37%
Roche Holding AG: 5,55%
Novartis AG: 3,87%
iShares MSCI USA SRI ETF: 2,07%
iShares Emerging Market Dividend UCITS ETF: 1,75%
CS Asia Equity Income Maximiser Fund: 1,69%
Lafargeholcim Ltd: 1,61%
Credit Suisse EMU ESG Equity Index Fund: 1,57%
Powershares Preferred Shares ETF: 1,40%
Principal Fin: 1,38%

8 Tranchen	Kosten
Swiss & Global Income Strategy - Growth (CHF) AH EUR ISIN CH0434318892 WKN A2PA72	1,99%
Swiss & Global Income Strategy - Growth (CHF) BH EUR ISIN CH0434318900 WKN CSIF09	1,99%
Swiss & Global Income Strategy - Growth (CHF) A ISIN CH0020876113 WKN 287480	1,62%
Swiss & Global Income Strategy - Growth (CHF) B ISIN CH0199550531 WKN A110Z9	1,62%
Swiss & Global Income Strategy - Growth (CHF) UAH EUR ISIN CH0434318918 WKN A2PRM5	1,40%
Swiss & Global Income Strategy - Growth (CHF) UBH EUR ISIN CH0434318926 WKN A2PRM6	1,40%
Swiss & Global Income Strategy - Growth (CHF) IA ISIN CH0273754611 WKN A14RE9	1,08%
Swiss & Global Income Strategy - Growth (CHF) UB ISIN CH0265307964 WKN A12HV8	1,03%

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