BCVS / WKB (CH) Equity Switzerland M (CH0263782663)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 12,58%
2024 3,52%
2023 13,23%
2022 -14,47%
2021 28,30%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 3,52%
2 Jahre 8,27%
3 Jahre 0,08%
4 Jahre 6,50%
5 Jahre 5,95%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0263782663
WKN
MVD060
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
297.62 Mio. CHF
Auflagedatum
29.12.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Gerifonds
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,16%
Transaktionskosten
0,66%
All-in-fee
0,75%
Managementgebühr
0,75%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0,5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen regelmässigen Mehrwert in Bezug auf seinen Referenzindex, den SPI®, zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Zur Definition des Hauptanlageuniversums wird der SPI®-Index verwendet. Der Vermögensverwalter ist jedoch nicht an die Gewichtung der Wertpapiere in dem oben genannten Index gebunden und kann auch in Wertpapiere investieren, die nicht in diesem Index enthalten sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

S.(CH)IFII.-L.CAPS SW.N
11,11%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
10,63%
NESTLE NAM. SF-,10
10,31%
ROCHE HLDG AG GEN.
9,79%
UBS GROUP AG SF -,10
5,21%
ABB LTD. NA SF 0,12
4,62%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
4,50%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1
3,93%
SW.(CH)IFV-IEF S.+M.C.S.N
3,52%
SWISS RE AG NAM. SF -,10
2,25%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
BCVs / WKB (CH) Equity Switzerland I
ISIN
CH0263782655
WKN
BCV082
1,27%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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