BVG-Mix Perspectiva Relax (CH0259513510)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 6,75%
2024 7,56%
2023 12,37%
2022 -5,68%
2021 12,54%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 7,56%
2 Jahre 9,94%
3 Jahre 4,46%
4 Jahre 6,43%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0259513510
WKN
MVD249
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
1937.08 Mio. CHF
Auflagedatum
07.01.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Baloise Asset Management AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Credit Suisse
Fondsmanager
Andreas Bertschi

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
fynup-Ratio
64
Das Anlagegefäss BVG-Mix Perspectiva investiert breit diversifiziert in die weltweiten Finanzmärkte. Im Vordergrund stehen Anlagen in Schweizer Aktien, Immobilien und Obligationen in CHF. Das Anlagegefäss BVG-Mix Perspectiva verfolgt eine dynamische Anlagestrategie und damit keine statische Vermögensaufteilung. Erleidet das Vermögen Verluste, werden Risikoanlagen reduziert, um weitere Kursabschläge zu minimieren, und auf Kapitalerhalt ausgerichtete Vermögenspositionen erhöht. Grössere Verluste auf dem Fondsvermögen werden dadurch verhindert. In Zeiten längerfristig steigender Aktienmärkte können gleichwohl Wertsteigerungen erzielt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

BAP - Real Estate Switzerland
4,80%
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/Ireland
3,40%
SF Property Securities Fund
3,00%
CSA Real Estate Switzerland Pooled Investments
2,30%
Nestle SA
2,20%
Novartis AG
2,20%
Roche Holding AG
2,00%
UBS CH Index Fund 2 - Real Estate Switzerland Funds NSL
2,00%
REMNEX Swiss Real Estate Commercial ECO
1,60%
SFP AST Swiss Real Estate
1,50%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht