Pilatus Invest Income EUR Klasse B (CH0252818031)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 37. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 0,08%
2025 2,21%
2024 2,45%
2023 6,13%
2022 -12,32%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 2,21%
2 Jahre 2,33%
3 Jahre 3,58%
4 Jahre -0,65%
5 Jahre -0,68%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0252818031
WKN
A2AHY4
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
36.15 Mio. EUR
Auflagedatum
16.09.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager
Siegbert Böttinger, Andrea Benesch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,85%
Transaktionskosten
0,17%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
37
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, durch aktive Investitionen in fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere, die weltweit an den wesentlichen Finanzmärkten ausgegeben wurden, einen angemessenen Ertrag in EUR zu erwirtschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

EATON CAP.U. 24/31
1,61%
SANT.CONS.F. 24/29 MTN
1,59%
ZUER.KB 22/28 FLR
1,54%
AMAG LEASING 23/27
1,45%
SWEDBANK 23/30 MTN
1,38%
LBBW MTN 21/31
1,33%
MORGAN STANLEY 25/31 FLR
1,33%
FEDERAT.CAIS 24/29 MTN
1,32%
MIZUHO F.G. 24/30 FLR MTN
1,32%
MASS.GL.F.II 23/30 MTN
1,31%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Pilatus Invest Income EUR Klasse I
ISIN
CH0252818072
WKN
A2AFQY
0,82%
Pilatus Invest Income EUR Klasse M
ISIN
CH1389792602
WKN
A40W1G
0,43%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)