Pilatus Invest Income CHF Klasse I (CH0249153716)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 0,71%
2025 1,78%
2024 0,92%
2023 11,30%
2022 -6,02%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 1,78%
2 Jahre 1,35%
3 Jahre 4,57%
4 Jahre 1,81%
5 Jahre 2,33%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0249153716
WKN
A2DTR4
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
60.30 Mio. CHF
Auflagedatum
29.07.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager
S. Boettinger, A. Benesch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,56%
Transaktionskosten
0,14%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
49
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch aktive Investitionen in fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere, die weltweit an den wesentlichen Finanzmärkten ausgegeben wurden, einen angemessenen Ertrag in CHF zu erwirtschaften. Mind. 30% der Anlagen erfolgen in CHF. Anlagen in Fremdwährungen werden zu mind. 80% abgesichert. Der Fonds darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

HELVETIA VERS. 20/UND.FLR
1,43%
LIECHTEN.LB 23/30
1,41%
NATL AUSTR.B 23/29 MTN
1,41%
MIGROS BANK 23/28
1,38%
BCO SANTANDER 24/29 MTN
1,38%
UBS GROUP 24/30 FLR
1,38%
PARTNERS GR. 23/28
1,38%
GLENC.CAP.F. 24/30 MTN
1,37%
BERLIN HYP AG IS 24(30)
1,37%
TORON.DOM.BK 23/28 MTN
1,36%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Pilatus Invest Income CHF Klasse B
ISIN
CH0249153708
WKN
A2DTWH
0,85%
Pilatus Invest Income CHF Klasse M
ISIN
CH1389792586
WKN
A40XJX
0,36%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)