Pilatus Invest Income CHF Klasse I (CH0249153716)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 1,93%
2024 0,92%
2023 11,30%
2022 -6,02%
2021 4,40%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 0,92%
2 Jahre 5,99%
3 Jahre 1,82%
4 Jahre 2,46%
5 Jahre 2,22%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0249153716
WKN
A2DTR4
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
75.16 Mio. CHF
Auflagedatum
29.07.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
S. Boettinger, A. Benesch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,52%
Transaktionskosten
0,12%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch aktive Investitionen in fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere, die weltweit an den wesentlichen Finanzmärkten ausgegeben wurden, einen angemessenen Ertrag in CHF zu erwirtschaften. Mind. 30% der Anlagen erfolgen in CHF. Anlagen in Fremdwährungen werden zu mind. 80% abgesichert. Der Fonds darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

WALLISER KTB 23/29
1,36%
LBBW MTN 23/28 SF
1,36%
SWEDBANK 24/30 MTN
1,36%
MUENCH.HYP.BK.IS2040
1,36%
RAIF.SCHWEIZ 24/32
1,35%
KHFC 24/30
1,34%
BERLIN HYP AG IS 24(30)
1,33%
BP CAP.MKTS 24/31 MTN
1,33%
Q ENERGY SOL 24/27 SF
1,32%
ZUERCHER KT.BK 17-UND.FLR
1,32%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Pilatus Invest Income CHF Klasse B
ISIN
CH0249153708
WKN
A2DTWH
0,79%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht