AWI Global SmartBeta Aktien ESG (CH0247608802)

Wertentwicklung

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0247608802
WKN
MVD084
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
63.12 Mio. CHF
Auflagedatum
30.09.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
1741 Fund Management AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Julius Bär & Co. AG
Fondsmanager
AXA Rosenberg IM Ltd

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Ökologie/Ethik
Region
Global
AWI Global SmartBeta Aktien ist eine Strategie, die ein effizienteres Aktien-Beta anstrebt indem die Nachteile der Indexnachbildung und von alternativen Indizes vermieden werden. Der Anlageprozess fokussiert mittels quantitativer, mehrstufiger Finanzanalysen (systematische Filter) auf Titel mit tiefer Volatilität sowie stabilem Gewinnwachstum. Dank einer breiten Diversifikation werden Risikokonzentrationen bei den Mega Caps sowie Small Caps vermieden. Es gibt keine Restriktion bezüglich der Allokation in Branchen. Zusätzlich sind in dieser Anlagegruppe ESG Kriterien in den Investmentprozess integriert und haben einen direkten Einfluss auf den Anlageentscheid.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Apple Inc
4,79%
Microsoft Corp
3,86%
Alphabet Inc
1,71%
Johnson Johnson
1,28%
PepsiCo Inc
1,16%
Procter Gamble Co
1,16%
Coca-Cola Co
1,14%
UnitedHealth Group Inc
1,00%
Berkshire Hathaway Inc
0,98%
Royal Bank of Canada
0,90%

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