Swisscanto BVG 3 R.Life Cycle 2025 RT (CH0238047598)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -4,30%
2023  12,65%
2022  -5,70%
2021  10,50%
2020   2,95%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  12,65%
2 Jahre   3,07%
3 Jahre   5,49%
4 Jahre   4,85%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0238047598
WKN
A2AGZE
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
23.79 Mio. CHF
Auflagedatum
26.10.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Swisscanto Fondsl.
Domizil
Schweiz
Depotbank
Zürcher Kantonalbank
Fondsmanager
Zürcher Kantonalbank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,71%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
0,57%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
79
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Die Anlagegruppe verfolgt in einer ersten Phase eine ausgewogene Anlagestrategie, indem etwa gleich hohe Erträge aus Obligationen und Aktien angestrebt werden. In einer zweiten Phase wird der Aktienanteil systematisch reduziert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

SW(CH)PB-RE.DOM.SF LC25SF
53,76%
SWIS.AST IM.RE.SCH.ITSF
21,22%
SWC(CH)I-BRGAXSF NTHSFA
8,26%
SCP-EQ.RE.SW.BVG3SFA
7,93%
ISHSIV-DL T.BD20+YR DL D
1,55%
SWC (CH) IPF I EF Syst Resp World Enh NT CHF
1,21%
INVESCOMI NASDAQ100 SWAP
1,03%
MUL-L.CORE US TIPS(DR) D
1,02%
SWC (CH) Index BF Australia Govt. NT
1,01%
SWC (CH) IPF II EF Responsible Wld ex CH NT CHF
0,47%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Swisscanto BVG 3 R.Life Cycle 2025 VT
ISIN
CH0022412917
WKN
A0NG8Y
0,99%