Swiss Rock Aktien Schweiz - Anteilsklasse C CHF (CH0235575880)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 15,15%
2024 -2,11%
2023 8,08%
2022 -19,74%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -2,11%
2 Jahre 2,86%
3 Jahre -5,31%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0235575880
WKN
SWIR02
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
33.34 Mio. CHF
Auflagedatum
14.02.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Swiss Rock AM
Domizil
Schweiz
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Swiss Rock Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,00%
Transaktionskosten
0,02%
Managementgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
62
Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage ("Fonds") be-steht darin, langfristig einen marktgerechten Wert-zuwachs zu erzielen. Die kollektive Kapitalanlage investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-senschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnli-ches) von Unternehmungen mit Sitz oder überwie-gender Tätigkeit in der Schweiz, welche im SPI ent-halten sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Sandoz Group Ltd
6,00%
SGS SA
5,90%
Julius Baer Gruppe AG
5,30%
Straumann Holding AG
4,60%
Schindler Holding Ltd. Pref
3,90%
Roche Holding Ltd
3,90%
Baloise-Holding AG
3,40%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
3,00%
Barry Callebaut AG
2,60%
Avolta AG
2,60%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Swiss Rock Aktien Schweiz - Anteilsklasse A CHF
ISIN
CH0042818614
WKN
A0Q4XM
1,32%
Swiss Rock Aktien Schweiz - Anteilsklasse B
ISIN
CH0235575856
WKN
A1XD9Y
1,02%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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