Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligationen Unternehmungen USD D1 (CH0185037378)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 43. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026)	-0,01%
2025	3,81%
2024	-1,23%
2023	10,79%
2022	-15,74%
2021	1,38%
2020	9,63%
2019	15,45%
2018	-2,89%
2017	-4,53%
2016	5,10%
2015	8,36%
2014	8,83%
2013	-3,34%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	3,82%
2 Jahre	1,26%
3 Jahre	4,34%
4 Jahre	-1,09%
5 Jahre	-0,60%
6 Jahre	1,04%
7 Jahre	2,98%
8 Jahre	2,23%
9 Jahre	1,45%
10 Jahre	1,81%
11 Jahre	2,39%
12 Jahre	2,91%
13 Jahre	2,42%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0185037378
WKN: A3DA1C
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 1074.26 Mio. CHF
Auflagedatum: 16.11.2012
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: State Street Bank International GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Global
Managementgebühr: 1,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1%
Rücknahmegebühr: 1%
Depotgebühr: 0,5%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: CHF 10.000,00
fynup-Ratio: 43

Das Anlageziel des ZIF Obligationen Unternehmungen USD besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalertrag bei gleichzeitiger Risikodiversifikation zu erzielen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

JPMORG.CHASE 20/41 FLR: 0,69%
MORGAN STANL 23/34 FLRMTN: 0,63%
BK AMERICA 25/36: 0,59%
GOLDM.S.GRP 21/32 FLR: 0,52%
USA 23/53: 0,48%
TRUIST BANK 16/26 MTN: 0,39%
CITIGROUP 25/36 FLR: 0,37%
CVS HEALTH 20/31: 0,35%
BRIX.OP.PART 19/29: 0,34%
MORGAN STANL 21/32FLR MTN: 0,33%

3 Tranchen	Kosten
Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligationen Unternehmungen USD A1 ISIN CH0185037204 WKN A3DA1B	0,00%
Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligationen Unternehmungen USD B1 ISIN CH0185037329 WKN ZIF003	0,00%
Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligationen Unternehmungen USD E1 ISIN CH0185037394 WKN A2N4UF	0,00%

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