Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligationen Unternehmungen USD D1 (CH0185037378)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	4,65%
2024	-3,73%
2023	10,79%
2022	-15,74%
2021	1,38%
2020	9,63%
2019	15,45%
2018	-2,89%
2017	-4,53%
2016	5,10%
2015	8,36%
2014	8,83%
2013	-3,34%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	-3,73%
2 Jahre	3,27%
3 Jahre	-3,50%
4 Jahre	-2,30%
5 Jahre	-0,02%
6 Jahre	2,40%
7 Jahre	1,63%
8 Jahre	0,84%
9 Jahre	1,30%
10 Jahre	1,99%
11 Jahre	2,59%
12 Jahre	2,08%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0185037378
WKN: A3DA1C
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 1046.77 Mio. CHF
Auflagedatum: 16.11.2012
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: State Street Bank International GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Global
Managementgebühr: 1,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1%
Rücknahmegebühr: 1%
Depotgebühr: 0,5%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: CHF 10.000,00
fynup-Ratio: 65

Das Anlageziel des ZIF Obligationen Unternehmungen USD besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalertrag bei gleichzeitiger Risikodiversifikation zu erzielen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

JPMORG.CHASE 20/41 FLR: 0,69%
MORGAN STANL 23/34 FLRMTN: 0,64%
GOLDM.S.GRP 21/32 FLR: 0,54%
TRUIST BANK 16/26 MTN: 0,40%
CITIGROUP 25/36 FLR: 0,38%
BK AMERICA 24/35 FLR: 0,37%
BRIX.OP.PART 19/29: 0,35%
MORGAN STANL 21/32FLR MTN: 0,34%
OKLAELECTRIC 20/30: 0,33%
BK AMERICA 25/36: 0,31%

3 Tranchen	Kosten
Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligationen Unternehmungen USD A1 ISIN CH0185037204 WKN A3DA1B	0,00%
Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligationen Unternehmungen USD B1 ISIN CH0185037329 WKN ZIF003	0,00%
Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligationen Unternehmungen USD E1 ISIN CH0185037394 WKN A2N4UF	0,00%

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