Pictet CH Institutional - Swiss Equities - Z CHF (CH0180952399)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	9,28%
2024	3,41%
2023	15,98%
2022	-16,78%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	3,41%
2 Jahre	9,52%
3 Jahre	-0,06%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0180952399
WKN: A1JVUX
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 2117.08 Mio. CHF
Auflagedatum: 19.03.2012
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Pictet Asset Management SA
Domizil: Schweiz
Depotbank: Banque Pictet & Cie S.A.
Fondsmanager: Lorenz Reinhard, Fabrizio Cattaneo

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Laufende Kosten: 0,05%
Transaktionskosten: 0,05%
Administrationsgebühr: 0,03%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 5%
Depotgebühr: 0,03%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 65
Nachhaltigkeit EDA-Score: 79
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, indem er von der Rendite eines Portfolios mit Schweizer Aktien profitiert, das in Bezug auf ESGKriterien (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) besser abschneidet als der Referenzindex. Der Teilfonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in der Schweiz ansässig bzw. überwiegend dort geschäftstätig sind.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ROCHE HLDG AG GEN.: 13,10%
NESTLE NAM. SF-,10: 11,14%
NOVARTIS NAM. SF 0,49: 9,01%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10: 6,11%
ABB LTD. NA SF 0,12: 5,91%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1: 5,54%
UBS GROUP AG SF -,10: 4,77%
LINDT SPRUENGLI PS SF 10: 4,15%
LONZA GROUP AG NA SF 1: 3,83%
SIKA AG NAM. SF 0,01: 2,97%

6 Tranchen	Kosten
Pictet CH Institutional - Swiss Equities - P dy CHF ISIN CH0013458200 WKN A0NG7R	0,78%
Pictet CH Institutional - Swiss Equities - P CHF ISIN CH0181665644 WKN A1JVUW	0,78%
Pictet CH Institutional - Swiss Equities - I dy CHF ISIN CH0013458143 WKN A0NG7Q	0,58%
Pictet CH Institutional - Swiss Equities - I CHF ISIN CH0180952241 WKN A1JVUU	0,58%
Pictet CH Institutional - Swiss Equities - J dy CHF ISIN CH0013457756 WKN A0NGHV	0,48%
Pictet CH Institutional - Swiss Equities - Z dy CHF ISIN CH0020396161 WKN A0PHN1	0,10%

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