EQUINOX Aktien Schweiz CHF (CH0132859700)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.04.2024)  -1,71%
2023  11,39%
2022 -16,51%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,39%
2 Jahre  -3,57%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0132859700
WKN
A1JDZR
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
17.25 Mio. CHF
Auflagedatum
29.07.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
1741 Fund Management AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Julius Bär & Co. AG
Fondsmanager
ENISO Partners AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,78%
Transaktionskosten
0,21%
All-in-fee
1,8%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
64
Das Anlageziel des EQUINOX Aktien Schweiz besteht hauptsächlich darin, eine Vermögenzuwachs auf mittlere bis lange Sicht zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Nestle SA
9,99%
Roche Holding AG
8,78%
Novartis AG
8,20%
Zurich Insurance Group AG
6,10%
UBS Group AG
5,32%
Compagnie Financiere Richemont SA
5,30%
Sika AG
5,13%
Kuehne + Nagel International AG und Co.
4,73%
Lonza Group AG
4,38%
Swisscom AG
4,37%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
EQUINOX Aktien Schweiz CHF I
ISIN
CH0236903032
WKN
A1106Z
1,29%

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