UBS AST BVG-25 Aktiv Plus I-A1 (CH0117637667)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.04.2024)  -3,08%
2023  10,13%
2022  -5,76%
2021   9,76%
2020   2,53%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,13%
2 Jahre   1,88%
3 Jahre   4,44%
4 Jahre   3,96%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0117637667
WKN
A2H6GV
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
159.90 Mio. CHF
Auflagedatum
15.10.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Clean-Share
Ja
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Die Anlagegruppe kann in alle vom BVG zugelassenen Anlagekategorien investieren. Es dürfen höchsten 35% des Vermögens in Beteiligungspapiere und höchstens 30% des Vermögens in Fremdwährungen (FW) angelegt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBS(CH)I.3-CHF EXPOS. I-X
16,82%
UBS (CH) Inst. - Bonds CHF Ausland I-X
15,80%
UBS(CH)I.-B.CHF I.M.T.I-X
9,87%
UBS(CH)IN.-EQ.SWI.P.LA.IX
6,38%
UBS (CH) INST FUND - GLOBAL BONDS 1 I-X
4,99%
UBS(L)K-DYN.AL.DL SFHIXA.
4,98%
UBS(CH)INV.-GL.BDS P.H.IX
4,88%
UBS(LUX)R.E.S.-GLOBA.IASF
4,52%
UBS (CH) INST FUND 2 - EQUITIES GLOBAL(EX CH)SUSTAINABLE I-X
4,00%
UBS AST IMMOPARTS SCHWEIZ I-X
3,67%

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