UBS (CH) Vitainvest - Swiss 50 Sustainable U (CH0108526986)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 6,65%
2024 4,15%
2023 12,33%
2022 -9,90%
2021 14,27%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 4,15%
2 Jahre 8,16%
3 Jahre 1,77%
4 Jahre 4,76%
5 Jahre 4,38%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0108526986
WKN
A1W5GH
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
1514.98 Mio. CHF
Auflagedatum
25.05.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Vincent Duval, Roland Kramer, Marc Schaffner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,51%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
2,16%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Der Anlagefonds investiert mit dem Schwerpunkt auf der Schweiz hauptsächlich in Anleihen und Aktien unter Einbezug von Fonds anderer namhafter Vermögensverwalter und unter Berücksichtigung der Anlagebeschränkungen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBS(CH)BD-BDS SF SUS.UX
27,01%
UBS(CH)INST.-SW.R.E.S.I-X
11,78%
UBS(CH)MS FD-EQ.SWI.XT3 X
10,02%
UBSCEF-SSCHF U-XSFD
10,00%
UBS(CH)MS FD-EQ.SWI.XT1 X
9,99%
UBS(CH)IF-EQ.CHQACS I-X
9,99%
UBS(CH)IF-GL.BDS.SUS.I-X
5,55%
UBS-EQ.GL.C.A.2 U-XSFA
4,05%
UBS(CH)MS FD-BDS GL.XT2 X
2,13%
UBS LX EQ-GL GR SS USD-CHFUX
1,60%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht