UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Exposure I-X-acc (CH0043947545)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 1,68%
2024 4,86%
2023 16,68%
2022 -7,52%
2021 2,97%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 4,86%
2 Jahre 10,61%
3 Jahre 4,20%
4 Jahre 3,89%
5 Jahre 3,44%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0043947545
WKN
A1W5G7
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
223.47 Mio. CHF
Auflagedatum
16.07.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,00%
All-in-fee
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung der Risiken von Anlagen in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, über einen vollen Marktzyklus eine bessere risiko-adjustierte Rendite als der repräsentative Referenzindex (Benchmark) für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen zu erzielen. Das Teilvermögen wird nicht als nachhaltig klassifiziert und wird nicht nachhaltig verwaltet UBS Asset Management kategorisiert dieses Teilvermögen als ESG Integration Fonds. Es wird der ESG Integrationsansatz angewendet (ESG Integration), jedoch kein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel verfolgt. Der Vermögensverwalter kann unter Beachtung aller Risikoaspekte und Chancen mit entsprechender Begründung und Dokumentation in Titel investierten, die ein erhöhtes ESG Risiko aufweisen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBS(CH)I.-BDS CHF INL.U-X
96,81%
EIDGENOSSENSCHAFT 07-27
1,42%
EIDGENOSSENSCHAFT 17-45
0,99%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht