Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 60 Plus A - CHF (CH0036750690)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 6,36%
2024 10,55%
2023 14,65%
2022 -10,20%
2021 20,69%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 10,55%
2 Jahre 12,58%
3 Jahre 4,41%
4 Jahre 8,26%
5 Jahre 7,72%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0036750690
WKN
A2DXFB
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
123.79 Mio. CHF
Auflagedatum
31.01.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
1741 Fund Solutions
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Julius Bär & Co. AG
Fondsmanager
Andrea Quapp, Fabio Di Grezia

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Managementgebühr
0,6%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 100.000,00
fynup-Ratio
79
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Die Anlagen des Fonds erfolgen in ein global diversifiziertes Portfolio bestehend aus direkten und indirekten traditionellen und alternativen Anlagen. Die Gewichtungen der einzelnen Anlagekategorien erfolgen unter Berücksichtigung einer optimierten Risiko-Ertragsrelation. Die strategische Aktienquote beträgt 60%.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SPDR MSCI WORLD UE DLUA
6,81%
UBS(I)ETF-UCMWLD ETF DLA
4,22%
GAM INS.-WORLD BD(CHFH)B2
3,92%
IF - Global Corporate Bond B2h CHF Acc
3,72%
UBS ETFs plc MSCI ACWI SF U.E.A CHF H
3,65%
GAMI.-WORLDBSFH B2SFA
2,49%
IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA
2,09%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,81%
ROCHE HLDG AG GEN.
1,65%
GS ABSOLUTE RETURN TR ICHFH
1,64%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 60 Plus B - CHF
ISIN
CH0036750815
WKN
A2DXFC
0,00%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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