Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 06.05.2024) | 7,31% |
| 2023 | 20,02% |
| 2022 | -10,98% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 20,02% |
| 2 Jahre | 3,36% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0032887918
- WKN
- A0M9J7
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 135.41 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 10.10.2007
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- UBS Switzerland AG
- Fondsmanager
- UBS Asset Management, Zürich
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- All-in-fee
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 73
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichti-gung der nachfolgend aufgeführten Nachhaltigkeitskriterien, langfristig eine Perfor-mance zu erzielen, die im Einklang steht mit der Entwicklung der gängigen Marktin-dices für weltweite Aktienanlagen (ohne Anlagen in der Schweiz). Dabei investiert das Teilvermögen in Aktien oder aktienähnliche Instrumente von füh-renden Unternehmen, welche ein adäquates ESG-Profil haben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- MICROSOFT DL-,00000625
- 4,83%
- ELI LILLY
- 2,74%
- AMAZON.COM INC. DL-,01
- 2,68%
- VISA INC. CL. A DL -,0001
- 2,62%
- AMERIPRISE FINL DL-,01
- 2,39%
- ALPHABET INC.CL.A DL-,001
- 2,34%
- UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
- 2,21%
- WELLS FARGO + CO.DL 1,666
- 2,19%
- LONDON STOCK EXCHANGE
- 2,13%
- AXA S.A. INH. EO 2,29
- 2,12%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global (ex Switzerland) Sustainable I-B
|
0,00%
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