UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Sustainable I-A-acc (CH0032870880)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	9,44%
2024	14,99%
2023	18,88%
2022	-11,97%
2021	28,55%
2020	4,60%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	15,00%
2 Jahre	16,92%
3 Jahre	6,37%
4 Jahre	11,53%
5 Jahre	10,10%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0032870880
WKN: A0M9J2
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 649.06 Mio. CHF
Auflagedatum: 10.10.2007
Geschäftsjahresbeginn: 1. November
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: UBS Switzerland AG, Zurich

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
All-in-fee: 1,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 3%
Clean-Share: Ja
fynup-Ratio: 73
Nachhaltigkeit EDA-Score: 69

Aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen und somit ein geeignetes Nachhaltigkeitsprofil aufweisen, für dessen Beurteilung interne und externe Nachhaltigkeitsanalysen herangezogen werden, und der eine bessere risiko-adjustierte Rendite als der repräsentative Referenzindex über einen vollen Marktzyklus anstrebt. UBS Asset Management stuft diesen Anlagefonds als Sustainability Focus Fund ein, welcher ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt. Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der nachhaltigkeitsbezogenen Ausschlusspolitik von UBS Asset Management.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625: 5,81%
BROADCOM INC. DL-,001: 4,23%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001: 3,82%
AMAZON.COM INC. DL-,01: 3,28%
NVIDIA CORP. DL-,001: 2,71%
BK OF IRELD GRP EO 1: 2,64%
CADENCE DESIGN SYS DL-,01: 2,27%
ELI LILLY: 2,22%
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49: 2,22%
DANONE S.A. EO -,25: 2,16%

2 Tranchen	Kosten
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Sustainable I-B-acc ISIN CH0032870971 WKN A0M9J3	0,00%
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Sustainable I-X-acc ISIN CH0032871029 WKN A0M9J4	0,00%

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