Synchrony LPP 40 B (CH0026517703)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2025) 2,75%
2024 6,56%
2023 12,06%
2022 -11,76%
2021 13,45%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,56%
2 Jahre 9,27%
3 Jahre 1,76%
4 Jahre 4,56%
5 Jahre 4,35%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0026517703
WKN
BCGE05
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
173.69 Mio. CHF
Auflagedatum
07.02.2007
Geschäftsjahresbeginn
16. March
KAG
Gerifonds
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Fondsmanager
Jules Munier

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,32%
Transaktionskosten
0,01%
All-in-fee
1,5%
Managementgebühr
1,1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
74
Direktanlagen oder Investments über Anlagefonds in Aktien, Qualitätsanleihen, Immobilien und Geldmarktinstrumenten. Aktiv gemanagter Fonds, in dem sich die Anlagestrategie der BCGE-Gruppe für ein moderates Risikoprofil widerspiegelt. Allokation mit hoher Gewichtung von Investitionen in der Schweiz und Engagement in Fremdwährungen von maximal 30 %. Ziel: Ausgewogenes Verhältnis zwischen fester Rendite und Kapitalzuwachs.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Synchrony US Equity
16,20%
Vanguard Investment Global Bd Index H
15,00%
Synchrony Optimised SPI
13,70%
Synchrony LPP Bonds
10,60%
Pictet CH Bonds Tracker
8,20%
Synchrony Swiss Equity
6,90%
Synchrony (LU) World Bonds (CHF)
6,00%
Synchrony Small&Mid Caps CH
2,40%
Comgest Growth EM
0,70%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Synchrony LPP 40 A
ISIN
CH0217370805
WKN
GER046
1,33%
Synchrony LPP 40 J
ISIN
CH1139995844
WKN
SMF006
0,93%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht