Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Aktien USA Passiv E3 (CH0026034402)

fynup Bewertung: Exzellent

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 89. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	2,16%
2024	31,27%
2023	21,83%
2022	-15,09%
2021	35,62%
2020	9,95%
2019	32,75%
2018	-0,78%
2017	6,09%
2016	13,05%
2015	12,01%
2014	27,91%
2013	25,43%
2012	13,15%
2011	4,17%
2010	22,24%
2009	21,98%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	31,27%
2 Jahre	26,46%
3 Jahre	10,74%
4 Jahre	16,49%
5 Jahre	15,16%
6 Jahre	17,92%
7 Jahre	15,04%
8 Jahre	13,88%
9 Jahre	13,79%
10 Jahre	13,61%
11 Jahre	14,84%
12 Jahre	15,69%
13 Jahre	15,49%
14 Jahre	14,64%
15 Jahre	15,14%
16 Jahre	15,55%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0026034402
WKN: A1JBKF
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 2490.36 Mio. CHF
Auflagedatum: 31.07.2008
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: State Street Bank International GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Unbekannt
Managementgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 3%
Depotgebühr: 0,5%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: CHF 1.000,00
fynup-Ratio: 89
Nachhaltigkeit EDA-Score: 68

Das Anlageziel des ZIF Aktien USA Passiv ist es, den in der Tabelle in § 6 des Allgemeinen Teils aufgeführten Referenzindex passiv nachzubilden und eine Wertentwicklung zu erreichen, welchedessenEntwicklungentspricht. Dabei kannes vorkommen, dass dasTeilvermögennicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes zurückgreift.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001: 7,81%
MICROSOFT DL-,00000625: 6,78%
APPLE INC.: 5,61%
AMAZON.COM INC. DL-,01: 4,02%
META PLATF. A DL-,000006: 3,05%
BROADCOM INC. DL-,001: 2,36%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001: 2,01%
ALPHABET INC.CL C DL-,001: 1,72%
TESLA INC. DL -,001: 1,60%
JPMORGAN CHASE DL 1: 1,49%

4 Tranchen	Kosten
Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Aktien USA Passiv A1 ISIN CH0026033925 WKN A3DA0Y	0,00%
Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Aktien USA Passiv C1 ISIN CH0026034139 WKN A3DA0Z	0,00%
Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Aktien USA Passiv D1 ISIN CH0026034303 WKN A3DA00	0,00%
Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Aktien USA Passiv D3 ISIN CH0026034352 WKN A0MQBW	0,00%

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Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.