Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF C1 (CH0026033693)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	12,86%
2024	4,22%
2023	12,82%
2022	-12,14%
2021	28,59%
2020	3,29%
2019	35,52%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,22%
2 Jahre	8,43%
3 Jahre	1,09%
4 Jahre	7,35%
5 Jahre	6,53%
6 Jahre	10,89%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0026033693
WKN: A3DA0W
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 1833.22 Mio. CHF
Auflagedatum: 28.12.2018
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: State Street Bank International GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Managementgebühr: 0,75%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 3%
Depotgebühr: 0,5%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: CHF 100.000,00
fynup-Ratio: 71
Nachhaltigkeit EDA-Score: 75

Das Anlageziel des ZIF Aktien SchweizPassiv ist es, den in der Tabelle in § 6 des Allgemeinen Teils aufgeführten Referenzindex passiv nachzubilden und eine Wertentwicklung zu erreichen, welchedessenEntwicklungentspricht.Dabei kannes vorkommen, dass dasTeilvermögennicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes zurückgreift.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NOVARTIS NAM. SF 0,49: 12,19%
NESTLE NAM. SF-,10: 11,92%
ROCHE HLDG AG GEN.: 11,23%
UBS GROUP AG SF -,10: 5,97%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10: 5,25%
ABB LTD. NA SF 0,12: 5,20%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1: 4,61%
SWISS RE AG NAM. SF -,10: 2,62%
LONZA GROUP AG NA SF 1: 2,52%
HOLCIM LTD. NAM.SF2: 2,23%

3 Tranchen	Kosten
Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF A1 ISIN CH0026033669 WKN A3DA0V	0,00%
Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF D1 ISIN CH0026033701 WKN A0MQBU	0,00%
Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 ISIN CH0026033727 WKN A1JBKD	0,00%

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