Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Aktien Schweiz D1 (CH0024446426)

fynup Bewertung: Exzellent

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 80. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	11,51%
2024	4,95%
2023	12,80%
2022	-12,19%
2021	29,39%
2020	2,06%
2019	32,42%
2018	-6,44%
2017	10,50%
2016	-0,22%
2015	13,89%
2014	12,64%
2013	25,20%
2012	18,64%
2011	-7,29%
2010	22,91%
2009	18,81%
2008	-21,76%
2007	-4,76%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,94%
2 Jahre	8,80%
3 Jahre	1,30%
4 Jahre	7,69%
5 Jahre	6,54%
6 Jahre	10,47%
7 Jahre	7,88%
8 Jahre	8,21%
9 Jahre	7,24%
10 Jahre	7,88%
11 Jahre	8,31%
12 Jahre	9,62%
13 Jahre	10,29%
14 Jahre	8,93%
15 Jahre	9,81%
16 Jahre	10,35%
17 Jahre	8,14%
18 Jahre	7,38%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0024446426
WKN: A0NBJQ
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 758.05 Mio. CHF
Auflagedatum: 21.12.2006
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Fondsmanager: DWS CH AG, Schroders

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Managementgebühr: 1,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 3%
Depotgebühr: 0,5%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: CHF 10.000,00
fynup-Ratio: 80
Nachhaltigkeit EDA-Score: 73

Der Fonds investiert vorzugsweise in Aktien erstklassiger Schweizer Unternehmen mit lokalem und internationalem Tätigkeitsfeld.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NOVARTIS NAM. SF 0,49: 12,62%
ROCHE HLDG AG GEN.: 11,92%
NESTLE NAM. SF-,10: 11,90%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10: 5,58%
UBS GROUP AG SF -,10: 5,52%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1: 5,24%
ABB LTD. NA SF 0,12: 4,73%
LONZA GROUP AG NA SF 1: 2,74%
SANDOZ GROUP AG SF -,05: 2,44%
ALCON AG NAM. SF -,04: 2,42%

2 Tranchen	Kosten
Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Aktien Schweiz A1 ISIN CH0024446293 WKN A0MQBP	0,00%
Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Aktien Schweiz E1 ISIN CH0024446459 WKN A1JBKC	0,00%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.