Swisscanto (CH) Pension Equity Fund Responsible Switzerland DA CHF (CH0023797662)

fynup Bewertung: Exzellent

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	10,02%
2024	4,16%
2023	9,88%
2022	-11,63%
2021	27,20%
2020	4,05%
2019	33,80%
2018	-4,57%
2017	10,08%
2016	-1,91%
2015	13,66%
2014	14,28%
2013	22,69%
2012	18,18%
2011	-5,75%
2010	22,65%
2009	23,40%
2008	-27,05%
2007	-4,99%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,16%
2 Jahre	6,98%
3 Jahre	0,38%
4 Jahre	6,50%
5 Jahre	6,01%
6 Jahre	10,20%
7 Jahre	7,96%
8 Jahre	8,22%
9 Jahre	7,05%
10 Jahre	7,69%
11 Jahre	8,27%
12 Jahre	9,41%
13 Jahre	10,06%
14 Jahre	8,85%
15 Jahre	9,71%
16 Jahre	10,52%
17 Jahre	7,86%
18 Jahre	7,10%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0023797662
WKN: A1H7UT
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 1172.11 Mio. CHF
Auflagedatum: 01.02.2006
Geschäftsjahresbeginn: 1. June
KAG: Swisscanto Fondsl.
Domizil: Schweiz
Depotbank: Zürcher Kantonalbank
Fondsmanager: Zürcher Kantonalbank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Laufende Kosten: 0,38%
Transaktionskosten: 0,03%
All-in-fee: 1,2%
Administrationsgebühr: 0,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 79
Nachhaltigkeit EDA-Score: 71

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des Referenzindex durch aktives Management zu übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz haben und Bestandteil des Referenzindex sind. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Referenzindex: SPI® TR

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Roche Holding AG: 11,22%
nestle SA: 10,19%
Novartis AG: 9,57%
UBS Group AG: 6,13%
Zurich Insurance Group AG: 4,94%
ABB Ltd: 4,71%
Lonza Group AG: 4,03%
Cie Financiere Richemont SA: 3,78%
Swiss RE AG: 3,36%
Givaudan SA: 2,83%

4 Tranchen	Kosten
Swisscanto (CH) Pension Equity Fund Responsible Switzerland GT CHF ISIN CH0224705894 WKN A2PTVS	0,36%
Swisscanto (CH) Pension Equity Fund Responsible Switzerland NT CHF ISIN CH0224706454 WKN A2N59U	0,03%
Swisscanto (CH) Pension Equity Fund Responsible Switzerland AST BVG 3 ISIN CH0023797704 WKN A2N59T	0,00%
Swisscanto (CH) Pension Equity Fund Responsible Switzerland AST ISIN CH0023797688 WKN A2N59R	0,00%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.