UBS (CH) IF 2 - Equ.USA Passive I-X (CH0022986027)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 65 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  10,78%
2023  23,06%
2022 -14,41%
2021  36,16%
2020  10,79%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  23,06%
2 Jahre   2,63%
3 Jahre  12,77%
4 Jahre  12,27%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0022986027
WKN
A0M9HU
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
2531.95 Mio. CHF
Auflagedatum
14.12.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Unbekannt
All-in-fee
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
65
Beteiligungspapiere von amerikanischen Unternehmen, die im MSCI USA Index vertreten sind. Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex nachzubilden. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

APPLE INC.
6,72%
MICROSOFT DL-,00000625
6,54%
NVIDIA CORP. DL-,001
3,55%
AMAZON.COM INC. DL-,01
3,36%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
2,02%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,94%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,72%
TESLA INC. DL -,001
1,25%
BROADCOM INC. DL-,001
1,22%
ELI LILLY
1,21%

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1 Tranchen Kosten
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ISIN
CH0022985854
WKN
A0M9HS
0,00%

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