Institutional BVG/LPP Flexible Fund B2 - CHF (CH0020275001)

fynup Bewertung: Exzellent

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 80. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	5,36%
2024	6,14%
2023	12,53%
2022	-6,76%
2021	15,64%
2020	6,86%
2019	15,35%
2018	-0,89%
2017	-0,84%
2016	7,07%
2015	8,13%
2014	9,13%
2013	4,05%
2012	5,84%
2011	1,61%
2010	23,30%
2009	9,78%
2008	-6,91%
2007	-2,93%
2006	0,04%
2005	6,81%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	6,14%
2 Jahre	9,29%
3 Jahre	3,65%
4 Jahre	6,53%
5 Jahre	6,59%
6 Jahre	8,01%
7 Jahre	6,69%
8 Jahre	5,71%
9 Jahre	5,86%
10 Jahre	6,09%
11 Jahre	6,36%
12 Jahre	6,17%
13 Jahre	6,14%
14 Jahre	5,81%
15 Jahre	6,90%
16 Jahre	7,07%
17 Jahre	6,20%
18 Jahre	5,67%
19 Jahre	5,36%
20 Jahre	5,43%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0020275001
WKN: A0REEB
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 4020.79 Mio. CHF
Auflagedatum: 21.12.2004
Geschäftsjahresbeginn: 1. September
KAG: 1741 Fund Solutions
Domizil: Schweiz
Depotbank: Bank Julius Bär & Co. AG
Fondsmanager: Andrea Quapp

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Multiasset
Region: Global
Managementgebühr: 0,05%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 3%
Depotgebühr: 0,1%
Clean-Share: Ja
fynup-Ratio: 80
Nachhaltigkeit EDA-Score: 71

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, auch bei volatilen Märkten eine positive Gesamtrendite zu erzielen. Die Fondsleitung bietet indes nicht Gewähr dafür, dass dieses An-lageziel auch erreicht wird.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ASSETIMMO I.A.-SONDERV.W: 2,91%
GAM STAR-CAT BD INST.A.DL: 1,98%
IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA: 1,79%
UBS(I)ETF-UCMWLD ETF DLA: 1,69%
ASSETIMMO I.A.-SONDERV.G: 1,43%
GAM SWISS SUST.COMPAN. D: 1,21%
UBS ETF CH GOLD DLAD: 1,11%
ROCHE HLDG AG GEN.: 1,11%
NESTLE NAM. SF-,10: 1,10%
UBS CH PROP.-SW.MXD SIMA: 1,09%

3 Tranchen	Kosten
Institutional BVG/LPP Flexible Fund A1 - CHF ISIN CH0228599780 WKN A2DXE4	0,00%
Institutional BVG/LPP Flexible Fund A2 - CHF ISIN CH0020274889 WKN A0RED9	0,00%
Institutional BVG/LPP Flexible Fund B1 - CHF ISIN CH0020274947 WKN A0REEA	0,00%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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