EQUINOX Aktien Welt - Klasse EUR (CH0018882594)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 65 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 4,55%
2024 19,99%
2023 19,23%
2022 -20,04%
2021 23,85%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 19,99%
2 Jahre 19,61%
3 Jahre 4,58%
4 Jahre 9,10%
5 Jahre 4,28%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0018882594
WKN
A0JKFQ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
24.75 Mio. EUR
Auflagedatum
23.07.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
1741 Fund Solutions
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Julius Bär & Co. AG
Fondsmanager
ENISO Partners AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,78%
Transaktionskosten
0,21%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Mindestkaufvolumen
€ 0,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
65
Das Anlageziel des EQUINOX Aktien Welt besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Ertrag zusammen mit einem langfristigen Wertzuwachs zu erreichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Microsoft Corp
7,10%
Alphabet Inc
5,19%
TESLA RG
5,15%
Apple Inc
4,88%
Amazon.com Inc
4,08%
Facebook Inc
3,44%
Walmart Inc
2,70%
UnitedHealth Group Inc
2,34%
Visa Inc
2,28%
Mastercard Inc
2,14%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
EQUINOX Aktien Welt - Klasse CHF
ISIN
CH0000823531
WKN
634523
1,99%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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