UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Quantitative Sustainable I-X-acc (CH0016631357)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 12,00%
2024 5,98%
2023 14,33%
2022 -11,80%
2021 28,73%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,98%
2 Jahre 10,08%
3 Jahre 2,24%
4 Jahre 8,30%
5 Jahre 7,28%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0016631357
WKN
A0M9G3
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
1776.97 Mio. CHF
Auflagedatum
27.10.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Patrick Zimmermann, Rodrigo Dupleich, Urs Räbsamen

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,00%
Transaktionskosten
0,03%
All-in-fee
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
UBS Asset Management stuft diesen Anlagefonds als Sustainability Focus Fund ein, welcher ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt. Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein Nachhaltigkeitsprofil aufzuweisen, welches seine Benchmark übertrifft. Zusätzlich strebt das Teilvermögen an, über einen vollen Marktzyklus eine bessere Rendite als der repräsentative Referenzindex SPI (TR) für schweizerische Aktienanlagen zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NOVARTIS NAM. SF 0,49
12,98%
NESTLE NAM. SF-,10
11,87%
ROCHE HLDG AG GEN.
11,17%
UBS GROUP AG SF -,10
6,36%
ABB LTD. NA SF 0,12
6,11%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
5,47%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1
4,07%
SWISS RE AG NAM. SF -,10
3,42%
GIVAUDAN SA NA SF 10
2,29%
GEBERIT AG NA DISP. SF-10
1,99%

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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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