Swiss Life BVG-Mix 15 (CH0015649657)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 80. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 3,70%
2024 1,98%
2023 10,08%
2022 -3,24%
2021 8,58%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 1,98%
2 Jahre 5,96%
3 Jahre 2,80%
4 Jahre 4,21%
5 Jahre 4,10%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0015649657
WKN
BVG007
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
201.87 Mio. CHF
Auflagedatum
30.06.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Swiss Life Asset Management AG
Domizil
Schweiz
Fondsmanager
Swiss Life Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Rücknahmegebühr
0%
fynup-Ratio
80
Anlagen in alle vom BVG zugelassenen Anlagekategorien (strategischer Aktienanteil: 15%). Aktive Asset Allocation. Begrenzung für Beteiligungspapiere: 20%. Begrenzung für Fremdwährungen: 30%. Durchschnittliche Ratingqualität der Obligationen: mindestens BBB+. Umsetzung mittels Einsatz artreiner Kollektivanlagen. Empfohlene Schwankungsreserven: über 6.5%.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

KGAST IMMO-INDEX
15,00%
SBI DOMESTIC AAA-BBB
13,00%
SBI DOMESTIC AAA-A 1-3Y
13,00%
BLOOMBERG GL. AGG. CORP. TR (CHF HEDGED)
12,00%
SWISS PERFORMANCE INDEX
8,00%
BLOOMBERG GL. AGG. CORP. SHORT TERM TR (CHF HEDGED)
7,00%
SBI FOREIGN AAA-BBB
6,00%
MSCI WORLD EX CH ESG LEADERS IN CHF
5,60%
HFRX GLOBAL HEDGE FUNDS (CHF HEDGED)
5,00%
BLOOMBERG GL. AGG. TREAS. EX CH TR (CHF HEDGED)
5,00%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht