Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) A1 (CH0007294918)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	5,08%
2024	6,26%
2023	11,14%
2022	-11,40%
2021	14,42%
2020	2,23%
2019	17,55%
2018	-3,11%
2017	-0,61%
2016	1,51%
2015	6,66%
2014	11,65%
2013	8,02%
2012	11,19%
2011	0,55%
2010	18,87%
2009	13,27%
2008	-11,33%
2007	-3,23%
2006	3,23%
2005	12,32%
2004	4,76%
2003	2,50%
2002	-10,22%
2001	-5,89%
2000	9,39%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	6,26%
2 Jahre	8,68%
3 Jahre	1,52%
4 Jahre	4,61%
5 Jahre	4,13%
6 Jahre	6,25%
7 Jahre	4,86%
8 Jahre	4,16%
9 Jahre	3,86%
10 Jahre	4,14%
11 Jahre	4,80%
12 Jahre	5,07%
13 Jahre	5,52%
14 Jahre	5,16%
15 Jahre	6,02%
16 Jahre	6,46%
17 Jahre	5,32%
18 Jahre	4,83%
19 Jahre	4,74%
20 Jahre	5,11%
21 Jahre	5,09%
22 Jahre	4,97%
23 Jahre	4,26%
24 Jahre	3,82%
25 Jahre	4,04%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0007294918
WKN: 631966
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 311.65 Mio. CHF
Auflagedatum: 06.07.1999
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Swiss Life Asset Management AG
Domizil: Schweiz
Depotbank: UBS Switzerland AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Global
Laufende Kosten: 1,60%
Transaktionskosten: 0,00%
Managementgebühr: 2%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,25%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 75

Das Ziel dieses Produkts besteht darin, unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation ein aus Sicht des Schweizer Frankens stabiles Einkommen zu erzielen.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

SWISS LIFE LX-EQUITY USA-AM: 11,99%
SWISS LIFE IFD EQ SWITZERLD: 10,78%
SWISS LIFE IFD BD GL C I-A 1: 9,90%
SL LX-EQUITY GL MIN VOL-AM: 6,28%
SWISS LIFE IFD BD DOMEST CH: 6,22%
SWISS LIFE LU M A R P-AMCHFH: 6,11%
SWISS LIFE IFD EQ SWITZ SMC: 5,07%
SWISS LIFE IFD BD GLOBAL CH: 4,97%
SWISS LIFE-EQ GLPE CHF-IA1: 4,76%
SWISS LIFE IFD BD FORG-I-A 1: 3,73%

1 Tranchen	Kosten
Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) F ISIN CH1137234295 WKN SLF002	1,00%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.