UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) P-dist (CH0002791769)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.06.2026) 6,19%
2025 19,28%
2024 7,16%
2023 10,69%
2022 -9,85%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 19,28%
2 Jahre 13,06%
3 Jahre 12,26%
4 Jahre 6,27%
5 Jahre 9,74%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0002791769
WKN
970161
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1645.23 Mio. CHF
Auflagedatum
23.05.1949
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Christian Suter, Tobias Schulte, Florian Töpfl

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,95%
Transaktionskosten
0,03%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
79
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Schweizer Unternehmen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Roche Holding AG
14,91%
Nestlé S.A.
12,80%
Novartis AG
12,00%
UBS Group AG
7,97%
Zurich Insurance Group AG
7,31%
ABB Ltd.
6,90%
Swiss Re AG
4,60%
Cie Financière Richemont AG
4,01%
Lonza Group AG
2,99%
Alcon AG
2,28%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)