LUKB Expert-Ertrag (CH0002773403)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 6,13%
2024 6,07%
2023 10,30%
2022 -6,71%
2021 7,84%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,07%
2 Jahre 8,17%
3 Jahre 2,96%
4 Jahre 4,16%
5 Jahre 3,57%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0002773403
WKN
634872
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
1452.31 Mio. CHF
Auflagedatum
23.11.1990
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
LUKB Expert Fondsleitung AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Luzerner Kantonalbank AG
Fondsmanager
LUKB Expert Fondsleitung AG, Luzern

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,13%
All-in-fee
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
76
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der Erzielung von regelmässigen Erträgen bei langfristigem Kapitalwachstum.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

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0,80%
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0,50%
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0,50%
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0,50%
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0,40%
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0,40%
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0,40%
Zurich Ins. Group AG N
0,40%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht