LUKB Expert-Ertrag (CH0002773403)

Name: LUKB Expert-Ertrag
Brand: LUKB Expert Fondsleitung AG
SKU: CH0002773403

fynup Bewertung: Gut

Qualität: 69 von 100

1,07% laufende Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.02.2023)	2,18%
2021	7,84%
2020	1,22%
2019	10,19%
2018	0,83%
2017	-2,73%
2016	1,49%
2015	8,68%
2014	7,64%
2013	-0,62%
2012	5,27%
2011	3,77%
2010	17,24%
2009	9,23%
2008	0,78%
2007	0,10%
2006	-0,39%
2005	6,13%
2004	3,03%
2003	-1,99%
2002	1,08%
2001	3,11%
2000	6,95%
1999	4,56%
1998	4,33%
1997	18,05%
1996	5,36%
1995	14,36%
1994	-3,45%
1993	21,07%
1992	9,12%
1991	6,68%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr	7,84%
2 Jahre	4,48%
3 Jahre	6,35%
4 Jahre	4,94%
5 Jahre	3,36%
6 Jahre	3,05%
7 Jahre	3,83%
8 Jahre	4,30%
9 Jahre	3,74%
10 Jahre	3,89%
11 Jahre	3,88%
12 Jahre	4,94%
13 Jahre	5,26%
14 Jahre	4,93%
15 Jahre	4,60%
16 Jahre	4,28%
17 Jahre	4,39%
18 Jahre	4,32%
19 Jahre	3,97%
20 Jahre	3,83%
21 Jahre	3,79%
22 Jahre	3,94%
23 Jahre	3,96%
24 Jahre	3,98%
25 Jahre	4,51%
26 Jahre	4,54%
27 Jahre	4,89%
28 Jahre	4,58%
29 Jahre	5,11%
30 Jahre	5,24%
31 Jahre	5,28%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: CH0002773403
WKN: 634872
Kategorie: Mischfonds, Multiasset
Region: Global
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 4
Auflagedatum: 23.11.1990
KAG: LUKB Expert Fondsleitung AG
Domizil: Schweiz
Depotbank: Luzerner Kantonalbank AG
Fondsmanager: LUKB Expert Fondsleitung AG, Luzern
Geschäftsjahresbeginn: 1. February

Gebühren

Laufende Kosten: 1,07%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3,5%
Rücknahmegebühr: 0%
All-in-fee: 1%
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
fynup-Ratio: 69 von 100

Das Anlageziel besteht in der Erzielung von regelmässigen Erträgen bei langfristigem Kapitalwachstum. Das Teilvermögen investiert mindestens 55 % des Vermögens in Anleihen von Staaten, Unterneh-men und anderen Emittenten im Investment Gra-de Bereich - der grösste Teil davon in Schweizer Franken. Rund 30 % wird in Aktien und nicht-traditionelle Anlagen (zum Beispiel Immobilien, Edelmetalle und andere Rohstoffe) investiert.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Nestlé N: 1,67%
Novartis N: 1,37%
Roche GS: 1,25%
UBS N: 0,39%
Goldman S.: 0,35%
Syngenta N: 0,35%
Zurich Ins. N: 0,32%
ABB N: 0,32%
3M N: 0,31%
Boeing N: 0,30%